Lewati ke konten utama

🧾 Menggunakan Aplikasi Sales di Odoo

Aplikasi Sales di Odoo digunakan untuk membuat penawaran (quotation), mengelola pesanan penjualan, dan menghubungkannya dengan faktur, pengiriman, dan CRM. Aplikasi ini sangat penting untuk mengelola proses bisnis dari prospek hingga transaksi selesai.

📦 1. Menginstal Aplikasi Sales​

Langkah-langkah:​

  1. Masuk ke Odoo sebagai admin.
  2. Buka menu Apps.
  3. Cari Sales.
  4. Klik Install.

🧭 2. Navigasi Utama Sales​

Setelah terinstal, akan muncul menu Sales di navbar. Menu-menu penting antara lain:

  • Quotations: Draft penawaran harga
  • Sales Orders: Pesanan yang telah dikonfirmasi
  • Customers: Daftar pelanggan
  • Products: Produk dan layanan yang dijual
  • Reporting: Analisis performa penjualan
  • Configuration: Pengaturan penjualan

📝 3. Membuat Quotation (Penawaran Harga)​

  1. Masuk ke menu Sales > Quotations.

  2. Klik Create.

  3. Isi:

    • Customer: pilih pelanggan
    • Quotation Template (jika tersedia)
    • Valid Until: tanggal kedaluwarsa penawaran
    • Order Lines: tambah produk/layanan, jumlah, harga

  4. Klik Save, lalu:

    • Send by Email untuk kirim ke pelanggan
    • Confirm untuk ubah menjadi Sales Order

✅ 4. Sales Order & Invoice​

  • Setelah konfirmasi quotation, statusnya berubah menjadi Sales Order
  • Bisa langsung membuat Invoice dari Sales Order
  • Jika menggunakan modul Invoicing:
    • Klik Create Invoice
    • Pilih: full invoice / partial invoice / down payment
    • Validasi invoice untuk mengaktifkan tagihan

📦 5. Integrasi dengan Inventory​

Jika produk memiliki delivery, sistem akan membuat Delivery Order secara otomatis ketika quotation dikonfirmasi.

  • Lihat status pengiriman di tab Delivery
  • Gunakan modul Inventory untuk proses pengiriman barang

🛠️ 6. Pengaturan Produk​

Produk yang dijual diatur di menu Sales > Products.

  • Jenis produk:
    • Storable Product (fisik & ada stok)
    • Service
  • Atur harga, pajak, dan deskripsi penawaran
  • Bisa tambahkan product variants jika perlu (ukuran, warna)

💰 7. Pricelists & Diskon​

Odoo mendukung:

  • Pricelists: daftar harga berdasarkan customer/group
  • Discounts: bisa diaktifkan dari konfigurasi

Menu: Sales > Configuration > Settings

  • Aktifkan “Discounts” dan “Pricelists”
  • Atur diskon manual per line item atau otomatis via pricelist

📊 8. Laporan Penjualan​

Buka menu Sales > Reporting untuk menganalisis:

  • Penjualan per bulan/produk/customer
  • Pendapatan per salesperson
  • Laporan kuantitas & diskon

🔐 9. Hak Akses​

User dapat diberi role:

  • Salesperson: hanya lihat data milik sendiri
  • Sales Manager: akses penuh + manajemen konfigurasi

Menu: Settings > Users & Companies > Users

🧠 Tips Tambahan​

  • Gunakan Quotation Template untuk mempercepat proses
  • Integrasikan dengan e-Sign untuk approval online
  • Tambahkan Terms & Conditions otomatis di bawah quotation

📌 Aplikasi Sales sangat cocok digunakan bersama modul CRM, Invoicing, dan Inventory untuk alur penjualan end-to-end yang efisien.