Lewati ke konten utama

🤝 Menggunakan Aplikasi CRM di Odoo

CRM (Customer Relationship Management) di Odoo memungkinkan tim penjualan untuk melacak prospek, mengelola tahapan deal, dan meningkatkan peluang konversi pelanggan. Modul ini sangat penting untuk efisiensi pipeline penjualan.

📦 1. Menginstal Aplikasi CRM​

Langkah-langkah:​

  1. Masuk sebagai admin ke Odoo.
  2. Buka menu Apps.
  3. Cari CRM.
  4. Klik Install.

🧭 2. Navigasi Utama CRM​

Setelah terinstal, menu CRM akan muncul di navbar.

  • Pipeline: Visualisasi tahapan deal (Kanban)
  • Leads: Kumpulan prospek yang masuk
  • Reporting: Laporan aktivitas dan performa
  • Configuration: Atur tahapan, aktivitas, tag, dsb

🛠️ 3. Mengatur Tahapan Pipeline​

Pipeline CRM berbentuk Kanban dengan kolom seperti:

  • Follow Up 1
  • Follow Up 2
  • Kirim Penawaran
  • Zoom Meeting
  • Closing

Cara menyesuaikan:​

  1. Buka menu Configuration > Pipeline Stages
  2. Tambah, edit, atau urutkan tahapan sesuai kebutuhan tim

➕ 4. Menambahkan Lead atau Opportunity​

Tambah dari antarmuka CRM:​

  • Klik Create pada tampilan Pipeline
  • Isi:
    • Nama prospek
    • Perusahaan
    • Email/Telepon
    • Salesperson
    • Tahapan awal

Konversi Lead ke Opportunity (jika menggunakan sistem lead):​

  • Dari menu Leads, klik Convert to Opportunity

📅 5. Aktivitas & Jadwal​

Setiap prospek dapat diberi aktivitas seperti:

  • Telepon
  • Email Follow-Up
  • Meeting

Klik tombol jam ⏰ pada kartu pipeline untuk menambah aktivitas dan deadline.

🔍 6. Filter & Grup​

Gunakan fitur pencarian:

  • Filter berdasarkan tahap, salesperson, tanggal, dsb
  • Grup berdasarkan sumber, tim, dsb

📊 7. Laporan CRM​

Buka menu Reporting > Pipeline Analysis untuk melihat:

  • Total revenue
  • Konversi per tahap
  • Performa tiap salesperson
  • Laporan berbasis filter custom

🔐 8. Hak Akses & Role​

Pastikan role pengguna diatur:

  • Salesperson: hanya bisa lihat prospek sendiri
  • Sales Manager: bisa lihat semua pipeline Atur melalui menu: Settings > Users & Companies > Users

🧠 Tips Tambahan​

  • Integrasi CRM dengan Email dan VoIP meningkatkan efisiensi follow-up
  • Gunakan Tags untuk segmentasi prospek
  • Gunakan Lead Scoring (via custom module) untuk prioritasi

📌 CRM sangat berguna untuk tim penjualan atau Customer Success agar proses deal lebih terstruktur dan mudah dimonitor.